הבורסה בברזיל ירדה קלות אחרי הזינוק; ה Ibovespa מעל 205 אלף נקודות

ה Ibovespa, מדד המניות המוביל בברזיל, נע ביום שלישי בין 204,832 ל 209,522 נקודות, אחרי עלייה של 7.7% ביום שני. מניית בנק ברזיל ירדה 6% אחרי הורדת המלצה, והדולר המשיך לרדת מול הריאל. המשקיעים מגיבים לתוצאות הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות.

תיקון אחרי יום השיא

אחרי שה Ibovespa ננעל ביום שני בעלייה של 7.7%, המדד פתח את יום שלישי בעלייה ואז החל לרדת¹. במהלך היום הגיע לשפל של 204,832 נקודות ולשיא של 209,522 נקודות, ואחר הצהריים עדיין נסחר מעל 205 אלף נקודות. לפי InfoMoney, מדובר בהתאמות אחרי הזינוק שהציתה תוצאת הסיבוב הראשון, שבו פלאוויו בולסונרו (PL) סיים לפני הנשיא לולה (PT). הדולר המשיך לרדת מול הריאל ליום השני ברציפות, וריביות ה DI, חוזי הריבית העתידית בברזיל, ירדו שוב, אם כי הרבה פחות מיום שני.

מניית בנק ברזיל (Banco do Brasil) הובילה את הירידות. ג'יי פי מורגן הורידה את ההמלצה עליה מ neutral ל underweight¹, והמניה ירדה ב 6% ל 24.61 ריאל אחרי עלייה של 11% ביום שני. הבנק האמריקאי כתב ללקוחותיו שההתאוששות של בנק ברזיל עוד תארך כמה שנים, ושהתחזית לפיגורים באשראי החקלאי מאתגרת יותר.

בתוך כך, בולסונרו אמר ביום שלישי כי אם ייבחר יפעל להפחתת המסים על שכר ולהקטנת נטל המס¹. הסיבוב השני ייערך ב 25 באוקטובר.

פטרובראס והנפט

פטרובראס, שמהווה כ 14% עד 15% ממדדים כמו Ibovespa, EWZ ו MSCI Brazil² לפי ג'יי פי מורגן, זינקה ביום שני ב 8.19% ל 55.36 ריאל, שיא של כל הזמנים. בבנק BTG פקטואל מציינים שהייצור של החברה, 2.9 עד 3 מיליון חביות מקבילות ליום, גבוה מהתחזית לשנה של כ 2.5 מיליון², ושהחברה, לדעתם, שומרת מזומנים כדי להוריד את החוב ברוטו לכיוון יעד של כ 65 מיליארד דולר, מול 71 מיליארד ברבעון השני.

מחיר הנפט, המשתנה המרכזי בתוצאות החברה, ירד ביום שלישי. חוזי ברנט ירדו ב 2.04% ל 98.27 דולר לחבית³, וחוזי WTI ב 1.7% ל 87.90 דולר. לפי InfoMoney, הירידה נובעת מייצוא עמיד של נפט גולמי מהמזרח התיכון ומהחלטת ה G7 לשחרר 100 מיליון חביות מהמלאי האסטרטגי.

הרגולטור דן בשלילת הזיכיון של אנל בסאו פאולו

סוכנות החשמל הברזילאית אנייל (Aneel) הציבה ביום שלישי על סדר היום דיון בשלילת הזיכיון של אנל (Enel) להפצת חשמל באזור המטרופולין של סאו פאולו⁴, לפני סיומו המתוכנן ב 2028. לפי Money Times, זה העונש החמור ביותר בחוזה זיכיון להפצה, ומעולם לא הופעל. ההליך נפתח באפריל אחרי שהרגולטור קבע שהחברה לא פתרה סופית את תקלות האספקה באירועי מזג אוויר קיצוני בין 2023 ל 2025.

הרגולטור מצביע על דצמבר 2025, כשבחודש אחד נותרו בלי חשמל 4.2 מיליון בתים ועסקים, יותר ממחצית לקוחות החברה בסאו פאולו. אנל סאו פאולו משרתת כ 8.5 מיליון בתים ועסקים. החברה טוענת שההליך נשען על אירוע אחד ומתעלם משיפורים, ושילמה כ 59 מיליון ריאל בקנסות, בעוד 262 מיליון ריאל עדיין תלויים בגלל עיכובים משפטיים. הדיון ביום שלישי נוגע להמלצה למשרד המכרות והאנרגיה, וההחלטה הסופית בידי המשרד, שאין לו מועד מוגדר להכרעה. הקבוצה מתכננת להשקיע כ 5.3 מיליארד דולר בברזיל בין 2026 ל 2028.

יבול הסויה במאטו גרוסו

מכון הכלכלה החקלאית של מאטו גרוסו (Imea) השאיר ללא שינוי את תחזית הסויה לעונה 2026/27 על 48.88 מיליון טונות⁵, בשטח של 13.05 מיליון הקטרים. אם התחזית תתממש, היבול במדינה המובילה בברזיל בייצור סויה יהיה נמוך בכ 5% מהעונה הקודמת, בגלל תפוקה נמוכה יותר. הזריעה מתעכבת בגלל גשמים לא סדירים, אך לפי המכון העיכוב עדיין אינו מצדיק שינוי בתחזיות, וההתפתחות בנובמבר ובדצמבר, בשנת אל ניניו, תכריע.

בתחזית לתירס נשארה הפקה של 53.68 מיליון טונות, ירידה של 7.5%. בתחזית הראשונה לכותנה צופה המכון גידול של 3.8% בשטח ל 1.43 מיליון הקטרים, אך ירידה של 2.4% בהפקה ל 2.73 מיליון טונות⁵.