ה Ibovespa בברזיל טיפס 1.37%; הדולר נחלש ב 0.81%, לפי Money Times

ה Ibovespa, מדד המניות המוביל בברזיל, ננעל ב 30 בספטמבר בעלייה של 1.37% ל 186,340.46 נקודות, על רקע נתון אינפלציה אמריקאי נמוך מהצפי. לפי Money Times הדולר נחלש ב 0.81% ל 5.175 ריאל. לפי נתוני הבנק המרכזי החוב הציבורי הגולמי עלה ל 82.9% מהתוצר, ארבעה ימים לפני הסיבוב הראשון בבחירות.

הבורסה בסאו פאולו עבדה ב 30 בספטמבר, רביעי, ארבעה ימים לפני הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות ביום ראשון, 4 באוקטובר. היום האחרון של החודש התאפיין בעליות בבנקים, בנתון אינפלציה אמריקאי נמוך מהצפי ובנפט שהמשיך להתייקר.

ה Ibovespa טיפס 1.37% והדולר נחלש 0.81%

לפי InfoMoney³, בהסתמך על Reuters, ה Ibovespa ננעל בעלייה של 1.37% ל 186,340.46 נקודות, עלייה של 5.03% בספטמבר ושל 8.32% ברבעון השלישי. במהלך המסחר נע המדד בין 183,879.71 ל 187,834.97 נקודות.

לפי InfoMoney, בהתאם לנתוני הבורסה B3, נכנסו לבורסה בספטמבר עד ה 28 בחודש 9.569 מיליארד ריאל נטו מהמשקיעים הזרים, אחרי יציאה של 18.1 מיליארד ריאל באוגוסט. לפי Money Times¹, מדד הפיננסים IFNC עלה 3.03%, ומניית איטאו (Itaú Unibanco) זינקה 5.15% ל 44.28 ריאל. הכתבה מציינת שוואלה (Vale), פטרובראס והבנקים מהווים יחד 50% מהרכב המדד. מגזין לואיזה (Magazine Luiza) זינקה 12.52% ל 7.46 ריאל, לדברי הכתבה בעקבות הקלה בעקומת הריבית ועמדתה החיובית של JPMorgan.

הדולר, לפי Money Times², נסגר מול הריאל על 5.1750, ירידה של 0.81%, ובספטמבר כולו ירד ב 0.10%. בכתבה מצוין שבסוף המסחר המקומי התנתק הדולר מהמגמה העולמית: מדד הדולר DXY, שמשווה את המטבע לסל של שש מטבעות, עלה בכ 0.14% ל 101.508 נקודות בסביבות 17:00 שעון ברזיליה. רבקה נוסיג (Rebecca Nossig), אסטרטגית בנומאד (Nomad), אמרה שנתון ה PCE "הביא הקלה" והעניק תיאבון גלובלי לנכסי סיכון.

שער ה ECB בתיבת במספרים הוא שער ייחוס צולב שנקבע פעם ביום, ולכן הוא מדד אחר משער הסגירה בברזיל. לפי ה ECB הריאל התחזק ב 30 בספטמבר ב 0.2% מול הדולר, בעוד ששער הסגירה שדווח ב Money Times מבטא ירידה של 0.81% בדולר.

לדברי ז'ואאו ויטור סקרדו (João Vitor Saccardo), ראש תחום מניות בחברת Convexa Investimentos, "נראה שהשוק מהמר על ניצחון של פלביו" בולסונרו. הסקרים עצמם מראים תחרות צמודה: לפי Money Times¹, סקר Meio/Ideia מצביע על תיקו משולש בין לולה לפלביו בהצבעה הספונטנית, בסיבוב הראשון ובסיבוב השני.

הריבית העתידית נותרה יציבה אחרי נתון ה PCE

לפי Money Times⁴, עקומת חוזי ה DI, חוזים עתידיים על ריבית הפיקדונות הבין בנקאית בברזיל, נסגרה כמעט ללא שינוי. חוזה ינואר 2027 עלה מ 13.548% ל 13.555%, חוזה ינואר 2029 עמד על 13.790% מול 13.789% בסגירה הקודמת, וחוזה ינואר 2031 ירד מ 13.98% ל 13.96%. הכתבה מציינת שהתשואות ירדו בשעות אחר הצהריים המוקדמות בכ 5 נקודות בסיס, אך הירידה נמחקה עם עלייה חדשה בתשואות האג"ח האמריקאיות. בספטמבר כולו ירד חוזה ינואר 2029 בכ 40 נקודות בסיס וחוזה ינואר 2031 בכ 50 נקודות בסיס. לפי הכתבה, הסיבה היא שהציפיות לחילופי שלטון ב 2027 הפכו אופטימיות יותר ככל שפלביו בולסונרו התקרב בסקרים ללולה.

הכתבה מדווחת שמדד הוצאות הצריכה הפרטית בארצות הברית, ה PCE, עלה באוגוסט ב 0.3% מול חודש קודם, לעומת תחזית של 0.4%, ובהשוואה שנתית ב 3.4%, לעומת תחזית של 3.7%. לפי הכתבה, הנתון צינן את ההימור על העלאת ריבית נוספת של הפד באוקטובר, אך ההקלה בעקומה הייתה קצרה. ויליאם קסטרו אלבס (William Castro Alves), אסטרטג ראשי באבניו (Avenue), אמר ש"נתון בודד אינו מספיק כדי לשנות את ניהול המדיניות המוניטרית". לפי כלי FedWatch של CME שצוטט ב Money Times, השוק תימחר ב 60.7% הסתברות להשארת הריבית של הפד ללא שינוי בטווח של 3.75% עד 4.00% באוקטובר, וב 89.4% הסתברות להעלאה של 25 נקודות בסיס לפחות בדצמבר.

החוב הציבורי הגולמי עלה ל 82.9% מהתוצר

לפי נתוני הבנק המרכזי של ברזיל כפי שדווחו ב Money Times⁵, בהסתמך על Reuters, החוב הציבורי הגולמי עמד בסוף אוגוסט על 82.9% מהתוצר, לעומת 82.6% ביולי, והחוב הנקי על 69.3% לעומת 69.1%. סקר של Reuters צפה 83.0% לחוב הגולמי ו 69.5% לנקי. הגירעון הראשוני של המגזר הציבורי המאוחד עמד על 10.012 מיליארד ריאל, נמוך מהצפי לגירעון של 15.7 מיליארד. הממשל המרכזי רשם גירעון של 14.687 מיליארד ריאל, המדינות והעיריות עודף של 2.688 מיליארד, וחברות המדינה עודף של 1.987 מיליארד.

לפי InfoMoney, כלכלני JPMorgan ציינו בדוח ללקוחות שתשלומי הריבית ומדדי החוב הגיעו לשיאים חדשים, והחוב הנקי הוא הגבוה ביותר בסדרה ההיסטורית. בנפרד, מדד אי הוודאות של הקרן ז'טוליו וארגס (FGV) ירד בספטמבר ב 0.9 נקודות ל 110.8, רמה שהוגדרה גבוהה, לפי InfoMoney⁸. הכתבה נשענת על מקור יחיד, וסטפנו פציני (Stefano Pacini), כלכלן ב FGV IBRE, אמר שהירידה "נקודתית" ולא מגמה.

נפט: ברנט ננעל על 103.53 דולר

לפי Money Times⁶, בהסתמך על Estadão Conteúdo, חוזה ברנט לנובמבר עלה 0.92% ל 103.53 דולר לחבית, וחוזה WTI לנובמבר עלה 1.16% ל 90.42 דולר. בחודש כולו עלה ה WTI בכמעט 6%, וברנט, לפי הכתבה, ביותר מ 14%. InfoMoney מדווחת על עלייה של כמעט 7% בברנט בספטמבר, ולכן את שיעור התנועה החודשית אין כאן להכריע. מקור העלייה ביום, לפי הכתבה, הוא אישור איראני שארצות הברית דחתה את הצעת הפסקת האש של טהרן, ודיווחים חוזרים על תקיפות במצרי הורמוז. חברת UKMTO הבריטית דיווחה שמכלית נפגעה מטיל שמקורו לא ידוע. גולדמן זאקס, לפי הכתבה, מעריך שייצוא הנפט של המפרץ התאושש ל 23.3 מיליון חביות ביום בשבוע האחרון.

סין הודיעה על מכס של 55% על בשר בקר מברזיל

לפי Money Times⁷, בהסתמך על Reuters, משרד המסחר של סין הודיע ב 30 בספטמבר שהחל מ 1 באוקטובר יוטל מכס נוסף של 55% על משלוחי בשר בקר מברזיל, אחרי שברזיל מיצתה את המכסה השנתית שלה, 1.1 מיליון טון. לפי הכתבה, סין הודיעה על המכס הנוסף כבר בינואר. יחד עם מכס היבוא הרגיל של 12%, המכס הכולל על משלוחים החורגים מהמכסה עומד על 67%. זהו דיווח ממקור יחיד. איגוד חברות הבשר הברזילאי Abiec מעריך שיצוא הבקר של ברזיל ב 2026 ירד ב 10% מול 2025, על רקע ההגבלות של בייג'ינג ומהלך דומה של האיחוד האירופי.